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"Farewell to Middle-earth at last,
I see the Star above your mast"
In this beautifully illustrated book written by J. R. R. Tolkien, we follow Bilbo Baggins, the Hobbit himself, on his last journey to the West. It is here that he composes his last song, while reflecting on this first great adventure, The Hobbit.
The two stories are told simultaneously throught the illustrations; the large illustrations follow Bilbo on his journey to the Grey Havens, while the smaller illustrations along the bottom of each page show Bilbo's adventure as described in The Hobbit.
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