Conseil et gestion du patrimoine - Couverture souple

Kheirat, Karim; Teyssonnier, Franck

Couverture souple

ISBN 10 : 2717845062 ISBN 13 : 9782717845068

Editeur : Economica, 2002

A propos du livre

Quatrième de couverture :

Le patrimoine a longtemps été assimilé aux préoccupations des familles quant à la transmission d'un nom, d'une terre, d'une tradition culturelle et familiale.

La notion de patrimoine englobe désormais des réalités différentes. Le patrimoine n'est plus seulement un héritage, il est aussi un ensemble de droits et d'obligations. Ces droits et obligations sont subordonnés aux décisions politiques prises par nos gouvernants; ces décisions influencent notre environnement financier, juridique, fiscal et orientent nos anticipations.

La mise en place de l'euro depuis le premier janvier 1999 modifie la pratique du conseil patrimonial et la gestion des actifs, sous l'effet conjugué de nouvelles attentes de la part des épargnants et de nouvelles opportunités pour leurs gestionnaires.

La diversité de l'offre en matière de conseils, de gestion et de crédit accessibles sur Internet augmente la qualité de l'information et le niveau d'analyse et d'expertise des investisseurs privés.

Depuis début 2000, le développement de la multi gestion, de la gestion alternative, du Private Equity et du Family Office constituent les évolutions marquantes de l'offre proposée aux investisseurs privés. Dans ce contexte, offre pléthorique et surinformation, le particulier est confronté à des choix déterminants pour son avenir et celui de ses proches.

Sur quels critères pertinents doit-il, par exemple, choisir un gérant financier ? La performance relative, le niveau de volatilité, le niveau du Bêta, de l'Alpha ? La régularité des performances, la qualité des équipes, la solidité financière de l'établissement... ?Il sollicite alors l'intervention d'un gestionnaire de patrimoine qui, pour mener à bien sa mission, procède selon un processus rigoureux.

Cet ouvrage traite avec efficacité des méthodes indispensables à la réalisation d'un diagnostic patrimonial, d'une analyse patrimoniale et au développement d'une stratégie patrimoniale. Pragmatique, il s'attache également à répondre aux interrogations que le professionnel est fréquemment appelé à rencontrer.

Biographie de l'auteur :

Diplômé du DESS de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand et de la Société Française des Analystes Financiers, Karim Kheirat est directeur marketing à UBS Zurich. Il a précédemment été responsable du laboratoire européen de gestion de patrimoine de JP Morgan Chase et responsable des activités de gestion de BGP Indosuez. Il est également Maître de conférences à l'Institut Technique de Banque. Diplômé du DESS de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand et membre de l'A.G.P.C. (l'Association des Gestionnaires de Patrimoine), Franck Teyssonnier est membre du comité exécutif de CDC IRIS Private Capital Management. Il a été directeur de clientèle privée chez Paribas, et directeur associé du pôle ingénierie patrimoniale et financière de la société générale Private Banking. Il est Maître de conférences à l'Institut Technique de Banque et chargé d'enseignement à l'Université de Paris IX Dauphine et au Mastère ESCP gestion de patrimoine.

À propos de cette édition

• Éditeur: Economica
• Date d'édition: 2002
• ISBN 10: 2717845062
• ISBN 13: 9782717845068
• Reliure: Paperback
• Nombre de pages: 406