La gestion de patrimoine : De la définition des objectifs au choix des investissements

 
9782906994560: La gestion de patrimoine : De la définition des objectifs au choix des investissements
Présentation de l'éditeur :

La gestion d'un patrimoine ne s'improvise pas. Car elle vise toujours plusieurs objectifs : le constituer, le protéger, l'accroître, le transmettre, en tirer des revenus immédiats ou pour la retraite, aider ses enfants, protéger son conjoint, acquérir un bien... Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de procéder à des investissements. Or le choix est vaste épargne réglementée (Livret A, Codévi, PEL...), investissements boursiers en direct ou via les sicav, assurance vie, immobilier, SCPI... Cet ouvrage les analyse et compare leurs points forts et leurs faiblesses. Reste à en tirer le meilleur parti. Donc à recourir à des montages juridiques et fiscaux qui vont à la fois dynamiser les investissements et les optimiser en tenant compte de la situation de chaque épargnant (tranche marginale d'imposition, régime matrimonial, objectif recherché). C'est pourquoi, la pratique de la gestion de patrimoine nécessite la mise en place de véritables stratégies patrimoniales, largement traitées dans cet ouvrage. Autant de problématiques, que l'auteur aborde dans ce guide pédagogique et exhaustif, qui constitue un véritable mode d'emploi destiné tant aux professionnels du conseil qu'aux particuliers soucieux de mettre à profit les synergies développées tout au long cet ouvrage

Biographie de l'auteur :

Jean-Yves Lefevre, ingénieur en technique patrimoniale, a été directeur-adjoint chez JPMorgan Fleming, chargé du développement du conseil patrimonial chez PriceWaterhouseCoopers, fondé de pouvoir à l'Union notariale financière, et conseiller pour une filiale de Suez. Il est actuellement délégué général de la Chambre des indépendants du patrimoine, le syndicat des professionnels indépendants du conseil patrimonial. Il y dirige également l'organisme de formation

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Jean-Yves Lefevre
Edité par Verneuil (2003)
ISBN 10 : 2906994561 ISBN 13 : 9782906994560
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