Timo, un prospectus de quatorze ans, vit dans les montagnes avec sa mère. Pendant des années, les Flyers of the Mountains ont été ennemis des vagabonds des plaines. Pour arrêter l'ancienne loi : « Ceux qui sont nés sans ailes doivent mourir », Timo est entraîné dans un complot où il doit apprendre à utiliser son don spécial pour réunir les deux races incomprises. Au fur et à mesure que Wardor, le chef des Flyers de guerre, apprend l'intrigue, il ne reculera devant rien pour tuer toutes les personnes impliquées. Dans sa recherche de son frère disparu, Val et Timo deviennent des amis proches, mais survivront-ils à la guerre imminente ou le frère de Val sera-t-il perdu par l'ancienne loi ?
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