Ryan MacNeil, 14 ans, trébuche sur une affaire de drogue dans le sud sur une réserve dans le nord. Ryan a des objectifs pour être comme son père, le shérif de Riverview, dans le Dakota du Nord. Quand il s'aventure dans Stag-Heart Woods pour sauver son chien fugueur, il tombe sur les conséquences sanglantes d'une fusillade entre un agent du FBI et un homme Lakota de la réserve de Stone Ridge à proximité. Pour Ryan, tout ce qui concerne les points de mort pour l'homme Lakota, Tallman Thunder Hawk, laissé inconscient par la fusillade. Ryan sait que Tall vient d'être sorti du stylo d'État, ayant servi dix ans pour l'accident de conduite en état d'ébriété qui a tué une femme blanche qui était à une époque l'enseignant de Tall sur le rez. Elle se trouvait aussi être la jeune mère de Ryan.
Pour Ryan, il est évident que Tall a tué à nouveau. Il veut voir qu'il est puni pour la mort de sa mère et aussi pour le meurtre de l'agent fédéral. Mais Dawn Red Feather, une jeune délinquante juvénile Lakota, a été témoin de la fusillade et elle apporte des preuves Ryan qui effaceraient Tall du meurtre. Le conflit de Ryan est qu'il ne veut pas que Tall soit effacé, et veut vraiment le voir puni pour la mort insensée et tragique de sa mère, et donc il retient les preuves.
Stag-Heart est un endroit mystérieux, situé entre Stone Ridge rez et la ville de Riverview. Pendant des années, elle a été considérée comme une forêt hantée où trois jeunes garçons ont été retrouvés brutalement assassinés lors d'un voyage de camping. Les enfants blancs blâment l'abattage sauvage sur un vieux chasseur qui a perdu sa main dans un piège à bière, et utilise maintenant un bois pour servir de main manquante. Les enfants indiens prétendent que c'était le Wanagi, un démon de la forêt. Alors que d'autres blâment les morts sur Mandrake, le grizzly tueur qui erre dans les bois. Après avoir rencontré l'ours quand il était beaucoup plus jeune, Ryan est resté loin de la forêt, et pourtant il se retrouve à revenir là avec Dawn pour récupérer les médicaments supposément laissés par les concessionnaires qui ont effectivement tiré sur l'agent.
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