Dans 10 courts chapitres avec une introduction et 5 annexes, l'auteur décrit son expérience en tant que membre senior de l'unité de renseignement militaire Autriche-Hongrie, le bureau Evidenzbureau, à l'approche de la Première Guerre mondiale et pendant celle-ci. Les anecdotes prédominent, mais il y a aussi quelques informations contextuelles concises.
Le thème du déjouement des Russes se déroule tout au long du livre. Fortement dépassé en nombre par les espions russes, la frustration du bureau Evidenzbureau atteint le premier de ses points bas en 1913, avec la découverte que leur propre commandant en second, Alfred Redl, espionne pour la Russie. L'histoire se termine à un point encore plus bas en 1918 avec deux témoignages oculaires du chaos et du désespoir indicibles en Russie soviétique, provoqués en partie par les efforts des services secrets austro-hongrois et allemands.
Une sorte de point culminant entre les deux se produit dans le chapitre sur l'espionnage en Suisse lorsque l'auteur y est de service au début de 1917. C'est ici que l'idée d'utiliser Lénine et les bolcheviks pour paralyser l'armée russe apparaît. Von Walzel prétend avoir été la première personne ayant le pouvoir d'agir dessus à avoir repéré cette opportunité. En tant qu'homme qui croit qu'il l'a mis en mouvement, il offre son propre compte de la chaîne d'événements qui ont conduit à l'organisation et au financement du célèbre voyage en train de Lénine en avril de Zurich à Pétersbourg.
Parmi les autres points marqués par rapport aux homologues russes, mentionnons le déchiffrement du code qu'ils utilisaient pour diriger leurs opérations militaires. Cela a été réalisé par l'un des interprètes travaillant pour l'auteur, et a conduit à un certain nombre de succès sur le champ de bataille. Des efforts intenses et de l'ingéniosité ont également été déployés pour démoraliser les troupes russes et les retourner contre leurs commandants. Les tracts distribués dans les tranchées offraient à chaque soldat russe 7 roubles pour son fusil s'il était en bon état de fonctionnement et qu'il le retournait à la station de terrain austro-hongroise la plus proche. La réponse a été bonne et les destinataires ont été renvoyés au front avec leurs 7 roubles et une réserve d'autres dépliants à distribuer. Les Russes ont mis un terme à cela en tirant sur chaque homme trouvé portant ce matériel, de sorte que le moyen de distribution a été changé en montgolfières envoyées sur les lignes ennemies pour libérer des paquets de dépliants à intervalles réguliers au moyen d'un fusible spécial à combustion lente inventé par l'auteur. D'autres technologies de pointe pour espionner et faire des ravages sur l'ennemi sont résumées dans un court chapitre de conclusion.
Encouragé par le succès de donner un coup de main à l'insurrection en Russie, l'auteur décrit un plan similaire pour déclencher une guerre civile en Italie. Sa proposition, dans ce cas ignorée par ses supérieurs, est présentée à l'annexe 1 comme un moyen d'accélérer le processus de paix. Un autre des plans de l'auteur qui ne s'est pas matérialisé, celui-ci au début de la guerre, était de bloquer le canal de Suez en remplissant un navire marchand de ciment, en le naviguant dans le canal sous un drapeau neutre et en le coulant là. L'échec de saisir cette opportunité est attribué à leur homme de Constantinople qui n'était pas à la hauteur.
Dans le chapitre sur Redl, l'auteur, toujours ingénieux, décrit un meilleur plan pour traiter le méchant que celui qui a été utilisé. Au lieu de l'interroger brièvement dans sa chambre d'hôtel et de lui laisser avec tact un pistolet Browning avec lequel se tirer dessus, il aurait envoyé une équipe pour le mettre dans une camisole de force, le mettre dans une ambulance et l'emmener dans un asile de fous, disant à la presse que le distingué officier avait montré des symptômes de folie. À l'hôpital, ils auraient pu lui extraire une confession détaillée à leur guise, puis lui remettre le pistolet.
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