Rio de Janeiro. In einer schäbigen Bar, mitten im Elendsviertel "Rio das Pedras", bestellt Lemi sein letztes Bier. Drei dunkelhäutige Schönheiten bemerken den Favela-Fremdling und laden ihn zu einer Sambaparty in die gefährliche Favela Mangueira ein. Grace, eine der drei jungen Frauen, entpuppt sich als feurige Tänzerin der traditionellen Sambaschule Vila Isabel. Mit allen Mitteln versucht sie aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen. Doch ihr junges Leben hängt an einem seidenen Faden ... Lebensfreude und Sensualität vermischen sich bei ihr scheinbar übergangslos mit Armut und Verzweiflung. Unbemerkt öffnet sie Lemi die Tore in die bizarre Welt der Favelas und Sambaschulen Rio de Janeiros. Doch aus der vermeintlichen Eintrittskarte wird mehr. Viel mehr ...
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