Le récit commence à Montevideo, Uruguay, où le narrateur, un écrivain français, s'est installé. Il y a acquis une maison où il vit seul, en bordure du port, dans la vieille ville. Il fait la connaissance d'Adriana, une Brésilienne métisse d'une quarantaine d'années. Elle habite Rio de Janeiro, est photographe, mère d'une petite fille de six ans. Une relation forte naît entre eux. Puis, les deux décident de partir découvrir le sud de ce continent, et peut-être l'extrême sud : pourquoi pas jusqu'à Ushuaia ?
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Un jour, sur la Toile, un écrivain voyageur et solitaire découvre l'amour sous les traits d'une belle métisse brésilienne. Adriana est-elle la muse tant attendue qui hante le poète ? A deux, ils vont parcourir des milliers de kilomètres : de Montevideo à Rio de Janeiro, de Salvador de Bahia à Buenos Aires et, de là, jusqu'au bout du monde, Ushuaïa.
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