Anno 2123.
Sono passati settant'anni dalla Grande Mutazione che ha cambiato il volto della terra e la struttura fisica degli esseri che la abitano. L'umanità è ormai divisa in due gruppi. Da una parte gli Stabili, coloro che ancora resistono agli effetti della mutazione, al sicuro tra le mura di Saiph, la città creata dal Sistema Orion; dall'altra, i Chanjer, ritenuti instabili e pericolosi, obbligati a stare fuori e organizzarsi in Clan per sopravvivere.
Shin, capoclan dei lupi, sa bene quanto sia importante seguire le regole in quel mondo distrutto, ma lo stesso non si può dire di Claymore, suo odiato rivale, ostinato a restare da solo e a violare qualsiasi legge senza problemi.
Una sera, l'odio tra i due raggiunge il punto critico e decidono di risolvere la questione nell'unico modo possibile: uno scontro all'ultimo sangue.Durante il combattimento, però, accade qualcosa di inaspettato, qualcosa che intreccerà le loro vite per sempre.
E, forse, anche i loro cuori.
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