Robo-Advisor with Python: A hands-on guide to building and operating your own Robo-advisor
Langue : anglais
Edité par Packt Publishing, 2023
- Livre broché
- Occasion

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- Titre
- Robo-Advisor with Python: A hands-on guide to building and operating your own Robo-advisor
- Auteur
- Aki Ranin
- Éditeur
- Packt Publishing
- Année de publication
- 2023
- État de l'article
- Used: Very Good
- Reliure
- Couverture souple
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1801819696
- ISBN à 13 chiffres
- 9781801819695
Build your own robo-advisor in Python to manage your investments and get up and running in no time
Purchase of the print or Kindle book includes a free PDF eBook
Key Features
- Explore the use cases, workflow, and features that make up robo-advisors
- Learn how to build core robo-advisor capabilities for goals, risk questions, portfolios, and projections
- Discover how to operate the automated processes of a built and deployed robo-advisor
Book Description
Robo-advisors are becoming table stakes for the wealth management industry across all segments, from retail to high-net-worth investors. Robo-advisors enable you to manage your own portfolios and financial institutions to create automated platforms for effective digital wealth management. This book is your hands-on guide to understanding how Robo-advisors work, and how to build one efficiently. The chapters are designed in a way to help you get a comprehensive grasp of what Robo-advisors do and how they are structured with an end-to-end workflow.
You'll begin by learning about the key decisions that influence the building of a Robo-advisor, along with considerations on building and licensing a platform. As you advance, you'll find out how to build all the core capabilities of a Robo-advisor using Python, including goals, risk questionnaires, portfolios, and projections. The book also shows you how to create orders, as well as open accounts and perform KYC verification for transacting. Finally, you'll be able to implement capabilities such as performance reporting and rebalancing for operating a Robo-advisor with ease.
By the end of this book, you'll have gained a solid understanding of how Robo-advisors work and be well on your way to building one for yourself or your business.
What you will learn
- Explore what Robo-advisors do and why they exist
- Create a workflow to design and build a Robo-advisor from the bottom up
- Build and license Robo-advisors using different approaches
- Open and fund accounts, complete KYC verification, and manage orders
- Build Robo-advisor features for goals, projections, portfolios, and more
- Operate a Robo-advisor with P&L, rebalancing, and fee management
Who this book is for
If you are a finance professional or a data professional working in wealth management and are curious about how robo-advisors work, this book is for you. It will be helpful to have a basic understanding of Python and investing concepts. This is a great handbook for developers interested in building their own robo-advisor to manage personal investments or build a platform for their business to operate, as well as for product managers and business leaders in financial services looking to lease, buy, or build a robo-advisor.
Table of Contents
- Introduction to Robo-Advisors
- What Makes Up a Robo-Advisor?
- Robo-Advisor Platforms versus Algorithms
- Leasing, Buying, or Building Your Own Robo-Advisor?
- Basic Setup and Requirements for Building a Robo-Advisor
- Goal-Based Investing
- Risk Profiling and Scoring
- Model Portfolio Construction
- Investment Projections
- Account Opening and KYC
- Funding Your Account
- Order Management and Execution
- Performance Reporting
- Rebalancing
- Dividends and Fee Management
- Regulations for Robo-Advisors
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Aki Ranin is the founder of two A.I. startups in Singapore: Bambu in Fintech, and Healthzilla in Healthtech. He serves as Adjunct Lecturer at Singapore Management University on the topic of Machine Learning. His company Bambu has been a pioneer of Robo-advisor platforms since 2016, having built the first Robo-advisor in Singapore and worked with 20+ Enterprise clients across the world to design, build, and launch Robo-advisors
Aki lives in Singapore and holds a Masters Degree in Computer Science from Aalto University in Finland and writes occasionally about startups, philosophy, and technology
« A propos de ce titre » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
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Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
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Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
Nous effectuerons le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement ; en tout état de cause, aucuns frais ne vous seront facturés à la suite d'un tel remboursement.
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