How to Write Investment Policy

Dibruno

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Langue : anglais

Edité par John Wiley & Sons Jun 2013, 2013

1118679539 / 9781118679531

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A propos de cet article

Neuware - An indispensable resource for every financial service professionals developing an IPSThe Investment Policy Statement (IPS) is one of the most critical documents fiduciaries must draft. For years, ERISA and other industry regulations have governed the guidelines all fiduciaries must comply with when drafting one. But the current climate of corporate scandal and the 2008 global banking crisis have led to increased scrutiny by regulators, prompting firms to take a closer look at the quality and integrity of their IPSs and to take steps to have a rigorous formal process in place for drafting them. Endorsed by the Foundation of Fiduciary Studies, this concise guide provides a rigorous framework and the expert insight, information and guidance you need to guarantee that your IPS is in complete compliance with all ERISA-directed requirements.\* Provides a step-by-step plan for creating a uniform IPS that every advisor in the office can follow\* Defines the duties and responsibilities of all parties involved, while clarifying diversification guidelines and providing methods for keeping costs under control\* Packed with ready-to-use templates, sample forms, letters and other documents, diagrams and other valuable tools, including sample Policy Statement downloadable at the companion website\* Designed to get you quickly up to speed on what you need to know to confidently serve your clients with the highest standards of care and protection.…

N° de réf. du vendeur 9781118679531

Titre
How to Write Investment Policy
Auteur
Dibruno
Éditeur
John Wiley & Sons Jun 2013
Année de publication
2013
État de l'article
Neu
Reliure
Taschenbuch
Langue
anglais
ISBN à 10 chiffres
1118679539
ISBN à 13 chiffres
9781118679531
Édition
2ème Édition
Poids de l'article
114 grammes
Dimensions
216x140x5 mm

AHA-BUCH GmbH

Einbeck, Allemagne

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