The Essential Advisor: Building Value in the Investor-Advisor Relationship
Langue : anglais
Edité par John Wiley & Sons Inc, 2016
- Éd. originale
- Livre relié
- Neuf

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Leverage the financial services evolution to maximize your firm's value The Essential Advisor presents an insightful handbook for advisors looking to navigate the changing face of financial services. Num Pages: 224 pages. BIC Classification: KFF. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 239 x 163 x 26. Weight in Grams: 408. . 2016. 1st Edition. Hardcover. . . . .
N° de réf. du vendeur V9781119260615
- Titre
- The Essential Advisor: Building Value in the Investor-Advisor Relationship
- Auteur
- Bill Crager
- Éditeur
- John Wiley & Sons Inc
- Année de publication
- 2016
- État de l'article
- New
- Reliure
- Couverture rigide
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1119260612
- ISBN à 13 chiffres
- 9781119260615
- Édition
- Edition originale
The Essential Advisor presents an insightful handbook for advisors looking to navigate the changing face of financial services. The industry is evolving, consumers are evolving, and many advisors are being left behind as old methods become less and less relevant. This book shows you how to turn this shift into a positive, by positioning your firm to maximize these new opportunities, and deliver the results and experience increasingly expected of financial advisors. You'll learn how to provide the transparency, hands-on interaction, and around-the-clock access today's clients demand, and how to consistently deliver service that robo-advisors cannot duplicate. Emerging technologies do not have to be a threat to your practice--they are tools that represent opportunities to provide greater service to your clients, and smart technology integration will be a hallmark of firms that survive the shift. This guide provides a clear vision of the future of financial services, and an indispensable management framework for maximizing your firm's future value.
Advisors are increasingly confused about what clients are seeking, and clients are equally confused about what advisory firms offer that alternatives cannot. This book helps clear the air on both sides by examining the client's perspective of financial services, and helping advisors better communicate their strengths.
- Articulate the value of your services
- Leverage new technology to complement your practice
- Capitalize on opportunities and maximize your firm's value
- Position your firm to benefit from the changing consumer population
Financial advisors can only grow their businesses if clients know what they do, know how to hire them, and can access them affordably. The Essential Advisor shows you to bring your firm into the future successfully.
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À propos de l’auteur
BILL CRAGER is the president and cofounder of Envestnet, where he leads platform, product, and marketing strategy. He has been a driving force behind the firm's sixteen-year rise to be the leading managed solutions service provider in terms of total platform assets and financial advisors served.
JAY HUMMEL is managing director, Strategic Initia-tives and Thought Leadership at Envestnet. Hummel leads the firm's advisor training, consulting, and content development activities. Prior to joining Envestnet, he was the president and COO of a large RIA based in Cincinnati, Ohio.
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Conor Kenny
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Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
Nous pouvons déduire du remboursement la perte de valeur de toute marchandise livrée, si la perte est le résultat d'une manipulation inutile de votre part.
Nous effectuerons le remboursement dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après le jour où nous aurons été informés de votre décision d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat.
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Vous devez renvoyer les marchandises ou les remettre à Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, Ireland, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où vous nous avez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Le délai est respecté si vous renvoyez les marchandises avant l'expiration du délai de 14 jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs du renvoi des marchandises. Vous n'êtes responsable que de toute diminution de valeur des marchandises résultant d'une manipulation autre que celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des marchandises.
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